定期定額新手入門¶
建立穩定的訂閱制營收模式，讓客戶定期自動購買商品，創造品牌長期價值。
[] 適合新手 [] 預計 15-20 分鐘
學習目標¶
完成本教學後，您將能夠：
- 理解定期定額概念：掌握訂閱制商業模式和運作原理
- 評估系統適用性：檢查版本需求和功能限制
- 啟用定期定額功能：開啟外掛和完成基礎設定
開始之前¶
| 項目 | 要求 | 說明 |
|---|---|---|
| 系統版本 | PLUS版或企業版 | 一般版不支援此功能 |
| 金流設定 | 至少一種支援方式 | CYBERBIZ PAY/GMO/貨到付款/Aftee |
| 版型版本 | 3.45.0以上 | 舊版型功能受限 |
操作環境：登入 CYBERBIZ 後台 → 行銷活動 → 定期定額活動頁
核心概念¶
定期定額服務¶
- 定義：消費者同意購買機制後，系統每月或每週自動成立訂單並收款的服務
- 為什麼重要：創造穩定營收、提升客戶終身價值、降低獲客成本
- 如何運作：客戶訂閱→系統自動產生訂單→自動扣款→定期配送
適用產業特性¶
保健品產業
- 需要持續補充的營養品
- 客戶有定期使用習慣
- 適合月配送或雙週配送
生活用品產業
- 日常消耗品（清潔用品、個人護理）
- 使用量相對固定
- 適合月配送或季配送
食品相關產業
- 寵物食品、嬰幼兒食品
- 有保存期限考量
- 適合週配送或雙週配送
系統運作邏輯¶
核心機制：預訂單系統維持未來3期訂單，確保客戶能預見配送安排 轉單邏輯：配送日前N天自動轉為正式訂單並扣款 異常處理：扣款失敗自動重試，庫存不足主動通知
預訂單機制
系統永遠維持3筆預訂單，執行1筆後立即產生第4筆，確保服務連續性。
實作教學¶
步驟一：檢查系統需求 (5分鐘)¶
目的：確認系統環境符合定期定額服務要求
版本需求檢查
| 檢查項目 | 要求標準 | 檢查方式 |
|---|---|---|
| 訂閱方案 | PLUS版或企業版 | 後台 > 帳戶資訊查看 |
| 版型版本 | 3.45.0以上 | 網站外觀 > 版型設定 |
| 功能權限 | 行銷活動權限 | 確認可進入行銷活動選單 |
金流支援檢查 前往「金物流」→「結帳頁 & 金物流設定」確認已開啟：
- CYBERBIZ PAY（信用卡）
- GMO 3D驗證
- 貨到付款（超取/宅配）
- Aftee後付款
重要限制
定期定額不支援分期付款，且無法使用一般行銷活動（滿千送百、優惠券等）。
步驟二：理解週期類型 (5分鐘)¶
目的：掌握三種週期類型的計算邏輯和適用情境
週期類型說明
設定方式： 每N週的星期X配送
計算範例：
- 設定：每2週的週三配送
- 起始：2024/1/15（週一）
- 配送：1/17 → 1/31 → 2/14
適用情境： 快速消耗品、新鮮食品
設定方式： 每N個月的第X週的星期Y配送
計算範例：
- 設定：每月第2週的週五配送
- 配送：2/9 → 3/8 → 4/12
適用情境： 月用量商品、定期補充品
設定方式： 每N個月的X號配送
計算範例：
- 設定：每月15號配送
- 配送：1/15 → 2/15 → 3/15
特殊處理： 29-31號在小月自動調整為月底
適用情境： 固定用量商品、帳單週期商品
步驟三：啟用定期定額功能 (5分鐘)¶
目的：開啟系統定期定額功能模組
啟用步驟
| 操作位置 | 操作動作 | 設定內容 | 預期結果 |
|---|---|---|---|
| 行銷活動 | 進入定期定額活動頁 | 檢查功能可用性 | 可看到新增頁面按鈕 |
| 金物流設定 | 定期定額購物車設定 | 數量預設為1 | 設定購物車行為 |
| 權限管理 | 確認管理權限 | 定期定額管理權限 | 可建立和管理活動 |
功能確認檢查
- 進入「行銷活動」→「定期定額活動頁」
- 確認可看到「新增頁面」按鈕
- 進入「金物流」→「結帳頁 & 物流設定」
- 確認有「定期定額購物車設定」選項
購物車設定說明
- 數量預設為1：客戶只能增加商品數量，無法不購買
- 數量預設為0：客戶可選擇任意商品組合，可不購買任一商品
測試您的設定¶
- 系統版本符合要求（PLUS版或企業版）
- 金流設定至少一種支援方式
- 版型版本3.45.0以上
- 可進入定期定額活動頁功能
- 購物車設定已配置
測試流程： 1. 檢查後台功能選單完整性 2. 確認金流設定正確 3. 測試新增活動頁面功能 4. 驗證購物車設定生效
測試通過標準
可成功進入定期定額活動頁，看到新增頁面按鈕，金流設定至少一種可用。
重要注意事項¶
功能限制¶
- 行銷活動限制：無法使用滿千送百、優惠券、紅利、任選折扣等
- 付款限制：不支援分期付款
- 版型相依：更換版型需重新建立活動頁
- 庫存要求：商品庫存需足夠至少3期用量
客戶體驗¶
- 授權機制：首次訂購會有1元授權（不實際扣款）
- 預訂單顯示：客戶可看到未來3期配送安排
- 彈性管理：客戶可在前台修改地址、取消訂單
營運考量¶
- 準備天數：需設定合理的備貨準備時間
- 庫存管理：需確保定期商品有充足庫存
- 客服準備：需了解定期定額相關問題處理
下一步¶
- 建立活動頁面：設定商品、價格和週期參數 → [C1-定期定額活動設定]
- 配置進階功能：設定優惠、取消政策和客製化 → [I1-定期定額進階整合]