定期定額活動設定¶
完成活動頁建立、商品配置、週期設定和金流配置，建立完整的定期定額服務。
[] 適用所有版本 [] 預計 30-40 分鐘
功能概述¶
活動設定是定期定額服務的核心環節，讓商家能夠：
- 建立活動頁面：設定活動基本資訊和商品組合
- 配置商品參數：設定價格、規格和購物車行為
- 設定週期規則：配置配送時間和頻率
- 配置金流選項：選擇支援的付款方式
使用情境¶
商家需要建立新的定期定額活動，設定完整的商品和週期參數。
調整現有活動的商品組合、價格策略或週期設定。
建立限時的定期定額活動，如節慶禮盒或季節商品。
操作流程¶
步驟一：建立定期定額活動頁 (8分鐘)¶
目的：建立活動頁面基礎架構和基本資訊 操作路徑：行銷活動 > 定期定額活動頁 > 新增頁面
活動頁建立
| 設定項目 | 功能說明 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 活動標題 | 顯示在前台的活動名稱 | 建議包含商品特色 |
| 網址標題 | 活動頁面的URL路徑 | 僅能使用英文和數字 |
| 活動圖片 | 活動頁面主視覺 | 建議尺寸1200x600px |
活動時間設定
- 活動開始時間：設定活動上線時間
- 活動結束時間：設定活動下線時間
- 無結束時間：可設定為長期活動
網址標題建議
使用簡潔有意義的英文，如 "monthly-health-box" 或 "weekly-coffee-delivery"。
基本參數配置
- 是：定期定額可享受VIP會員折扣
- 否：定期定額價格獨立，不受VIP影響
- 設定客戶可取消母訂單的期數限制
- 例：第2期後才顯示取消按鈕
- 未設定則客戶無法自行取消
步驟二：選擇和配置商品 (10分鐘)¶
目的：選擇活動商品並設定價格和規格
商品搜尋和選擇
| 搜尋方式 | 功能說明 | 使用時機 |
|---|---|---|
| 商品名稱 | 直接搜尋商品名稱 | 明確知道商品名稱 |
| 商品類型 | 依分類篩選商品 | 選擇同類型商品 |
| 廠商篩選 | 依供應商篩選 | 特定品牌活動 |
| 標籤篩選 | 依商品標籤篩選 | 主題性商品組合 |
商品加入流程
- 使用搜尋功能找到目標商品
- 勾選要加入的商品
- 點擊「加入活動」按鈕
- 確認商品已出現在活動商品清單
商品選擇限制
已加入其他定期定額活動的商品無法重複加入，需先從原活動移除。
款式設定配置 前往「款式設定」分頁進行商品價格和顯示設定：
| 設定項目 | 功能說明 | 建議設定 |
|---|---|---|
| 商品價格 | 設定定期定額專用價格 | 可設定優惠價格 |
| 購物車顯示 | 是否在購物車中顯示 | 建議顯示以提升透明度 |
| 商品排序 | 調整商品在頁面中的順序 | 重點商品排前面 |
步驟三：設定購物車行為 (5分鐘)¶
目的：配置客戶購買時的商品數量行為
操作路徑：金物流 > 結帳頁 & 物流設定 > 定期定額購物車設定
數量預設選項
行為： 消費者僅能選擇是否增加購買數量
適用情境：
- 固定組合商品包
- 確保每期都有基本商品
- 簡化客戶選擇流程
客戶體驗： 無法不購買任一商品，只能增加數量
行為： 消費者可選擇任意商品進行下單
適用情境：
- 彈性商品組合
- 讓客戶自由搭配
- 多樣化商品選擇
客戶體驗： 可不購買任一商品，完全自由選擇
設定影響範圍
購物車設定會立即套用所有定期定額活動頁，但不影響已下定的訂單。
步驟四：配置週期和時間設定 (12分鐘)¶
目的：設定商品配送的週期類型和時間規則
時間單位選擇 前往「基本設定」分頁的「時間單位」區域：
設定選項：
- 每1週、每2週...每8週
- 可選擇配送的星期（週一到週日）
- 支援多星期選擇
計算邏輯：
- 從起始日開始，每N週的指定星期配送
- 例：每2週的週三 → 1/17, 1/31, 2/14
適用商品： 快速消耗品、新鮮食品、寵物用品
設定選項：
- 每1個月、每2個月...每4個月
- 選擇第幾週（第1週到第4週）
- 選擇星期幾（週一到週日）
計算邏輯：
- 每N個月的第X週的星期Y配送
- 例：每月第2週週五 → 2/9, 3/8, 4/12
適用商品： 月用量商品、定期補充品
設定選項：
- 每1個月、每2個月...每4個月
- 選擇配送日期（1-31號或月底）
- 特殊選項：99代表月底
計算邏輯：
- 每N個月的X號配送
- 小月自動調整：31號→月底
適用商品： 固定用量商品、帳單週期商品
準備天數設定 在「待出貨訂單設定」中配置備貨準備時間：
| 準備天數 | 轉單時間計算 | 適用情境 |
|---|---|---|
| 0天 | 配送日前1天轉單 | 現貨充足商品 |
| 3天 | 配送日前4天轉單 | 一般備貨商品 |
| 7天 | 配送日前8天轉單 | 需要調貨商品 |
計算範例：
- 配送日：1/20
- 準備天數：3天
- 轉單日：1/16（1/16凌晨執行轉單和扣款）
步驟五：配置金流設定 (5分鐘)¶
目的：選擇活動支援的付款方式 操作路徑：定期定額活動頁 > 金流設定分頁
金流選項配置
| 付款方式 | 支援程度 | 設定要求 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| CYBERBIZ PAY | 完整支援 | 需開啟信用卡金流 | 支援自動扣款 |
| 貨到付款 | 支援 | 需開啟宅配/超取貨付 | 每期需人工處理 |
| Aftee後付款 | 支援 | 需申請開通 | 適合年輕客群 |
| GMO 3D驗證 | 支援 | 需申請開通 | 企業版可用 |
金流設定步驟
- 進入「金流設定」分頁
- 查看已開啟的金流方式
- 勾選要在此活動中提供的付款選項
- 確認設定並儲存
金流限制
只會顯示在「金物流設定」中已開啟的付款方式，未開啟的不會出現在選項中。
設定建議¶
商品組合策略¶
固定組合型
- 數量預設為1
- 精選核心商品
- 適合品牌形象商品
彈性選擇型
- 數量預設為0
- 提供多樣選擇
- 適合個人化需求
週期設定策略¶
消耗速度導向
- 快速消耗：每週或雙週
- 中速消耗：每月
- 慢速消耗：每2-3個月
客戶習慣導向
- 日用品：週配送
- 保健品：月配送
- 季節商品：季配送
準備天數建議¶
| 商品類型 | 建議天數 | 理由 |
|---|---|---|
| 現貨商品 | 1-2天 | 快速出貨提升體驗 |
| 一般商品 | 3-5天 | 平衡備貨和體驗 |
| 特殊商品 | 7-10天 | 確保供貨穩定 |
條件限制¶
系統限制
- 每個商品只能加入一個定期定額活動
- 活動頁面跟隨版型，更換版型需重建
- 不支援與其他行銷活動併用
商品要求
- 商品需有足夠庫存（建議≥3期用量）
- 商品需設定為「需要配送」
- 不支援虛擬商品或服務類商品
常見問題¶
可能原因：商品已加入其他定期定額活動、商品未上架、商品設定為不需配送。
基本週期設定建立後無法修改，但可透過進階功能調整個別訂單的配送時間。
建議根據實際備貨能力設定，寧可保守一些確保準時出貨，影響客戶體驗。
延伸閱讀¶
- 訂單管理流程：日常定期訂單處理和客戶服務 → [T1-定期定額訂單管理]
- 進階功能設定：優惠設定和客製化功能 → [I1-定期定額進階整合]